別の記事でも書きましたが、確定申告でも会計でも仕訳がキモです。
freeeには色々な集計資料やレポート機能が用意されていますが、それらは仕訳から作成されます。
仕訳がきちんと入力されていないと、それらの集計資料を十分に活かすことができません。
効率的に、そして効果的に仕訳の登録を行う方法を紹介しようと思います。
freeeは「自動で経理」という自動仕訳で登録することを前提としています。しかし、実際「自動で経理」だけで仕訳できるのは難しいです。
そのため「自動で経理」以外の仕訳登録方法が用意されています。どのような場合にどのメニューを使えばいいのか紹介しましょう。
メニュー |
サブメニュー |
説明と特徴 |
取引
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他社サービスとデータ連携して仕訳を登録 |
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取引の一覧・登録 |
手動で仕訳を登録。取引テンプレートの利用で素早く入力できる。 |
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・登録銀行口座間の資金移動 |
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ファイルボックスにある請求書などを見ながら仕訳を登録(複数行仕訳で使う) |
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エクセルインポート |
Excelで管理している明細を取り込んで仕訳 |
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領収書や請求書を見ながら登録(単数行仕訳で利用) |
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確定申告 決算 |
振替伝票 |
・全ての勘定科目をコンボボックスから選択 |
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固定資産台帳 |
・減価償却費の仕訳を登録 |
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在庫棚卸 | ・期末商品棚卸高の仕訳を登録 |
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家事按分 |
・個人業務で一つの支出が家事と業務の両方にかかる費用の仕訳を登録 |
「自動経理」目指しているfreeeでも、仕訳の方法が色々用意されています。
「自動で経理」を行うためには、外部サービスのデータが必要です。しかし、すべての取引についてデータ提供しているわけではありません。
ちなみに私が会社で仕訳を登録する際には、ほぼエクセルインポート(CSVインポート)で行っています。
どの取引ではどの方法の仕訳を行うのがいいのか、状況によって異なるので一概に言えません。
それぞれの利用方法を紹介し、その中で自分にとってベストな方法を見つけてもらえればと思います。